存款被称为银行的“立行之本”。去年以来，银行存款利率多次下调，但存款定期化现象愈发明显。
中新经纬梳理发现，截至4月2日，A股42家上市银行中，已披露2023年业绩的21家银行存款总额达167.74万亿元，较上年增长15.77万亿元，增幅达10.37%。其中，个人定期存款总额达56.96万亿元，同比增长22.11%，部分银行个人定期存款同比增长超40%。
六大行存款一年多了14万亿
中新经纬梳理了21家银行的存款数据，需要指出的是，该数据仅为吸收存款本金，不包含应计利息。从存款总额看，截至2023年末，工商银行存款总额破30万亿元，以32.99万亿元居21家银行之首。
农业银行、建设银行、中国银行存款总额均超过20万亿元，分别为28.44万亿元、27.22万亿元和22.60万亿元。
国有六大行存款总额合计达133.61万亿元，在21家上市银行中，占比近八成。与2022年相比，增长14.34万亿元，增幅达12.03%。按照中国14亿人口计算，相当于每人存款增加1万元。
在披露业绩的7家股份制银行中，招商银行的存款总额最高，达8.16万亿元，同比增长8.22%。中信银行和兴业银行以5.40万亿元和5.14万亿元紧随其后。
从变化幅度来看，21家银行存款总额均实现正增长，其中有9家实现双位数增长。其中，瑞丰银行和常熟银行存款增幅居前两位，分别为16.60%和16.16%。而工农建中四大行在高基数的情况下，存款总额也达双位数增长；7家股份制银行中，6家存款增幅均为个位数增长，仅浙商银行存款增幅为10.94%。
据中国人民银行调查统计司发布的城镇储户问卷调查报告，2023年一季度至四季度，城镇储户选择进行更多储蓄的占比分别为58%、58%、62%、61%，高于2020-2022年的均值53%。
定期存款同比大涨
近两年来，银行存款利率虽经历多次下调，但从年报披露的数据来看，个人和公司更爱存定期存款了。
数据显示，截至2023年末，21家上市银行个人定期存款金额达56.96万亿元，较2022年末增长10.31万亿元，增幅达22.11%，远高于存款总额增幅。
从绝对值看，工商银行和农业银行的个人定期存款均超10万亿元，分别达到10.48万亿元和10.45万亿元。邮储银行和建设银行个人定期存款则超过9万亿元，分别为9.35万亿元和9.31万亿元。
从变动幅度看，21家上市银行，2023年吸收个人定期存款同比增长幅度均超10%。其中，招商银行、浙商银行和兴业银行个人定期存款分别同比增长48.58%、43.89%和40.74%，增幅均超40%。青岛银行、郑州银行和常熟银行个人定期存款分别同比增长34.68%、30.54%和30.09%，增幅均超30%。
再来看公司定期存款，截至2023年末，21家上市银行公司定期存款达40.21万亿元，同比增长17.55%。
具体来看，工商银行、中国银行、建设银行和农业银行的公司定期存款分别为8.84万亿元、5.59万亿元、5.39万亿元和5.07万亿元。这四家银行公司定期存款的同比增幅均超20%，分别为34.09%、25.33%、20.85%和37.49%。
在21家银行中，有7家银行的公司定期存款同比下降。其中降幅前三分别为无锡银行、平安银行和光大银行，降幅分别为8.83%、7.28%和6.46%。
为何存款平均成本率不降反升？
尽管存款利率在逐步下调，但部分上市银行披露的存款平均成本率不降反升。
中新经纬梳理发现，21家上市银行中，有11家2023年存款平均成本率下降，降幅最大的是郑州银行，该行存款平均成本率下降12个基点，江阴银行下降了11个基点。但还有10家银行2023年存款平均成本率出现上升。如青岛银行在其年报中指出，2023年，该行存款平均成本率2.23%，比上年提高0.02个百分点，主要是定期存款占比提高所致。
拆分个人和公司的定期存款成本率看，由于江阴银行未披露，中新经纬统计了20家上市银行的相关数据。
个人定期存款平均成本率方面，在20家银行中，18家银行的个人定期存款平均成本率下降，8家银行个人定期存款平均成本率超3%。
值得注意的是，尽管郑州银行、重庆银行和青岛银行的个人定期存款平均成本率均较上年下降超20基点，但绝对值仍居20家银行前三位，分别为3.64%、3.53%和3.15%。邮储银行、渝农商行和农业银行的个人定期存款平均成本率较低，分别为2.02%、2.39%和2.61%。
再来看公司定期存款，2023年，21家上市银行公司定期存款平均成本率降幅不及个人定期存款。20家银行中，重庆银行、交通银行的公司定期存款平均成本率超3%，分别为3.06%和3.04%。邮储银行的公司定期存款平均成本率为2.16%，在19家银行中最低。
从变动幅度看，9家银行公司定期存款平均成本率不降反升，占比近一半。如常熟银行2023年公司定期存款平均成本率较2022年上升了22个基点，上涨幅度居20家银行之首。郑州银行、重庆银行的公司定期存款平均成本率较2022年降幅较大，分别达53个和29个基点。
“造成存款平均成本率上升的主要原因有两个，一是定期存款占比提高，二是企业活期存款平均成本率上行，两者均使得商业银行存款利率未能如期压降。”东方金诚金融业务部高级分析师张丽在接受中新经纬采访时指出。
张丽分析称，一方面，很多储户为了避免存款利率下调影响利息收入，实施了活期转定期操作，一些较长期限的个人定期存款占比有所增长，拉高了银行的平均成本率。在个人活期存款占比下降后，银行为了保持基本的活期存款规模，加大了企业活期存款比重，这会带动企业活期存款平均成本率上升。
张丽指出，另一方面，企业定期存款成本率本身应低于个人定期存款成本率，但下调个人定期存款利率在一定程度上会导致个人定期存款流失，一些银行可能会略微上调企业定期存款利率，吸引企业定期存款来弥补个人定期存款流失的部分。
压降高成本存款进行时
近期，上市银行在密集召开2023年业绩会，多家银行高管纷纷表态将推动负债成本的下降。
中国银行副行长张毅在业绩会上表示，在负债端要持续推动负债成本的下降，加大场景获客力度，通过代发薪、快捷支付、司库等业务机会，促进低成本结算类资金占比不断上升。
“同时，今年对高成本存款的压降力度会非常大，包括协议存款、结构性存款，三年期以上的大额存单，我们制定了一些合理的增长目标，对这方面的占比会有适当的控制。”张毅透露。
建设银行首席财务官生柳荣表示，为了控制负债成本，建行今年加大了对一级分行的考核，对3年期以上的高息存款进行加强控制，目前增幅已经有所下滑，另一方面，将继续控制成本较高的同业负债。
光大银行行长王志恒表示，存款业务量价双优是保障银行可持续发展的必由之路。要优化存款结构，强化成本管控，对大额存单、结构性存款等价格敏感性产品，提升精细化管理水平，降低存款成本，实现存款业务的高质量发展。
(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)
